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和合期货2022年09月22日 股指期货日评发布时间:2022-09-22    来源:投询部


 

杨晓霞

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一、期货市场

今日中金所IF主力合约IF2210震荡下跌,跌幅0.98%,开盘价3879.2,收盘价3870.0,成交55703手。

IH主力合约IH2210震荡下跌,跌幅1.04%,开盘价2638.4,收盘价2631.6,成交量35020手。

IC主力合约IC2210震荡下跌,跌幅0.31%,开盘价5915.0,收盘价5938.6,成交量53013手。

 IM主力合约IM2209震荡上涨,涨幅0.18%,开盘价6373.4,收盘价6435.8,成交量40306手。

二、现货市场

今日沪深300指数收盘价3869.34,跌幅0.88%;上证50指数收盘价2629.37,跌幅0.86%,中证500收盘价5965.89,跌幅0.21%,中证1000收盘价6487.27,涨幅0.10%。

三、基本面情况及后市行情分析

三大指数全天窄幅震荡,截至收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.52%,沪深两市全天成交额6384亿元。本周成交额连续萎缩,市场情绪低迷,期货指数涨跌互现。资金面上,北向资金全天单边净卖出36.49亿元,已经连续三个交易日净卖出,其中沪股通卖出12.93亿元,深股通净卖出22.55亿元;从消息面来看,昨夜美联储加息靴子落地,加息75bp符合市场预期,并且已经计入资产价格。整个会议比较重要的增量信息是11月会议有可能继续75bp的加息,比此前的后续加息速度会放缓的市场预期激进。美股大跌,美元大涨,近日在岸人民币汇率一度破7.1。9月20日,中国9月1年期LPR报3.65%,5年期以上品种报4.30%,均与上次持平,符合市场预期。在稳增长背景下,未来我国货币政策仍有发力空间。尤其是近期各主要银行下调存款利率,负债成本降低有助于银行压缩加点,LPR继续下降的可能性仍然存在。8月份国民经济顶住多种超预期因素影响,延续恢复发展态势,主要指标出现积极变化。但也要看到,国际环境仍然复杂严峻,国内经济恢复基础仍不牢固。

一方面,近期美国关于限制芯片出口中国、新能源车补贴政策排挤中国、生物医药领域减少依赖中国等一系列做法,使得中美关系再度变得敏感,叠加美联储继续激进加息决心不断走强,人民币对美元汇率近期不断贬值等因素对A股市场风险偏好形成压制。另一方面,国内经济复苏仍存在不确定性因素,8月经济数据显示,房地产板块仍是拖累因素,出口同比增速大幅回落,叠加疫情反复及不确定性对经济仍有扰动。海内外利空消息面占据主导,其中地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时导致市场情做多情绪降温,短期或呈现震荡偏弱趋势。 

四、交易策略建议

 暂时观望。

       风险揭示:您应当客观评估自身财务状况、交易经验,确定自身的风险偏好、风险承受能力和服务需求,自行决定是否采纳期货公司提供的报告中所给出的建议。您应当充分了解期货市场变化的不确定性和投资风险,任何有关期货行情的预测都可能与实际情况有差异,若您据此入市操作,您需要自行承担由此带来的风险和损失。

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