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投资资讯
2017年6月28日早盘提示发布时间:2017-06-28    来源:投资咨询部

品种

交易策略

分析要点

历史操作回顾

豆粕

暂时观望

外盘:大豆周二收盘走高,交易商称,此前USDA发布的作物评级低于预期,USDA的周度作物报告显示,截至625日当周,美豆优良率为66%,前一周为67%,去年同期为72%,本周美国农业部将于630日发布播种面积预测数据和季度库存报告,报告预期面积略增加,影响偏空,预计短线美盘大豆将保持低位震荡运行态势。

国内:大豆到港庞大,油厂大豆库存普遍充裕,养殖业恢复慢于预期,尤其是南方多雨天气导致水产养殖复苏步伐放慢,水产投料量低于预期,而生猪存栏一直偏低,导致豆粕终端需求一般,油厂豆粕库存高企,胀库现象仍存在,基本面压力依然较大。

68日空单离场

棕榈油

观望

外盘:马盘周一、周二因开斋节休市,马来西亚最新公布的出口数据显示马棕61-25日出口环比降2%,相比前20天的降15%降幅有所收窄,也反映马棕近5天出口较好,对马盘可能有支撑,不过最终价格还需要关注马棕的产量情况。

国内:库存微幅走低对价格形成支撑,目前国内棕榈油库存降至50万吨下方至48万,较上月同期的60.81万吨降11.1万吨,降幅18.2%。国内短线或呈现震荡走势。

619日空单离场

豆粕

期权

暂时观望或以套利组合单为主

CBOT大豆期货周二收盘走高,此前美国农业部发布的上周作物评级低于预期,且商品市场普遍上涨,美元下跌,给市场带来额外支撑。截至625日当周,美豆生长优良率为66%,略低于预估值和上年同期。但美国中西部地区目前天气良好,缓解大豆作物的生长压力,及中国从巴西预定了更多大豆的传言令美豆承压续跌,且跌至15个月来的最低点,国内豆粕基本面压力依然较大,暂难缓解,但美豆产区天气炒作随时仍可能重现,油厂有挺价意愿,有利于限制近期豆粕下跌空间。因此预计连盘豆粕短线仍以偏弱震荡为主。关注630USDA种植面积和季度谷物库存报告。

622日建议暂时观望或以套利组合单为主

白糖

期权

SR709-C-6800的空单或SR709-P-6400的多单继续适量持有,标的SR1709上破6600止损

ICE原糖期货周二小幅上升,与商品市场整体走势一致,受美元下跌支撑。但主要种植国巴西干燥的天气将整体提振糖产量,以及数据显示投机客更加看空激发卖盘,截至620日当周,投机客增持原糖期货期权的净空仓押注,数据显示,当周空头头寸增加23710手至86781手,为20159月以来净空头数量最高。国内现货方面成交情况一般,气温上升明显,白糖需求将逐步提升,但若外盘持续走弱,且目前消息面较为缺乏的情况下,预计郑糖期价近期继续跟随外盘震荡整理的概率较大。

619SR709-C-6800的空单或SR709-P-6400的多单轻仓介入

铁矿石

建议观望

周二力拓结标的PBUSD58.63,价格上涨;普氏指数涨2.9560.1;港口成交价格涨,PB粉唐山港448

昨日期螺强势拉升带动矿价大涨,盘面突破半个多月以来的盘整区间,资金增仓迅猛。期价上涨后钢厂采购情绪活跃,也有部分贸易商封盘。美元货和港口价格回升,期价涨幅高于螺纹,螺矿比继续修复。考虑到美元货价格回涨到60美元,前期中小矿山收缩的压力减少,供给压力还是没有改变,价格反弹幅度有限。

524日尾盘建议试多,破455止损

螺纹钢

建议观望     

周二唐山钢坯涨103240;上海三级螺纹现货价涨303510,北京河钢涨203570

昨日消息显示5月份,规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元,同比增长16.7%,增速比4月份加快2.7个百分点。得益于去地条钢政策,建材利润已经超1000已经持续25天。昨日期价强势上涨,盘面涨幅高于现货基差继续收敛,换月后首次缩小到400之下。多头继续推高价格和利润,市场情绪有自我强化和自我实现的苗头。

626建议反抽3110-3160试空

627日建议空单破3185止损

塑料

建议观望

周二现货价格回涨,华东报9000-9200/吨;石化库存73万吨,月底石化稳价为主。市场预期切换到6月底和七月中旬的装置复产,货源结构紧张的局面在7月缓解。下游需求方面棚膜和包装膜开工率小幅回升,管材开工率小幅下降,整体表现稳定。市场还处于淡季中,商家备货意愿较低,个人认为反弹高度有限。

626日建议反抽8800-8900试空

627日建议空单破8900止损

甲醇

观望

短期供需面多空交织,目前压力来自于装置重启偏多和山东新产能释放预期.但港口库存持续下降至相对低位,并未出现累库迹象,短期仍烯烃端和低库存利多支撑和供应端压力预期增加的博弈

616离场

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